Mercado de Capitales de Deuda (DCM)

Ofrecemos servicios de estructuración y colocación de bonos corporativos y bancarios a nivel público y privado tanto en el mercado local como internacional, así como la asesoría y ejecución de reestructuraciones financieras y procesos que involucran consentimiento de acreedores e inversionistas institucionales (“Liability Management”). Gracias a nuestro extenso conocimiento de inversionistas institucionales y a nuestra probada capacidad de distribución, hemos ejecutado numerosas transacciones exitosamente. Esta posición de liderazgo nos permite tener un amplio conocimiento del mercado y, por lo tanto, entregar la mejor asesoría a nuestros clientes. Parte de nuestro sello son la innovación y el desarrollo de nuevos productos, la capacidad de presentación de nuevos emisores y la ejecución de transacciones complejas.

Transacciones de Deuda

    Rating AA- Bono corporativo
    Empresas Copec

    Rating AA-
    USD 51 mm - 2018
    Aguas nuevas Echange de bonos locales
    Aguas nuevas
    UDS 104 mm - 2018
    Rating AA- Bono corporativo
    Banco Consorcio

    Rating AA-
    USD 215 mm - 2018
    Rating BBB/-BBB Remanente de bono corporativo
    SMU

    Rating BBB/-BBB
    USD 43 mm - 2018
     Rating BBB Bono corporativo
    SalfaCorp

    Rating BBB
    USD 90 mm - 2018
     Rating AA- Bono Corporativo
    Caja Los Andes

    Rating AA-
    USD 181 mm - 2018
    BBB-/BBB Bono Corporativo
    SMU

    BBB-/BBB
    USD 112 mm - 2018
     Liability Management
    AES Gener


    USD 39 mm - 2018
    Rating A+/AA- Bono corporativo
    Grupo Security

    Rating A+/AA-
    USD 67 mm - 2018
    <small>Liability Management</small> Masisa
    Liability Management
    USD 300 mm - 2017
    Vivocorp <br/> Rating A Bonos Corporativos
    Vivocorp
    Rating A
    USD 89 mm - 2018
    Caja los Andes <br>Rating AA Bonos Corporativos
    Caja los Andes
    Rating AA
    USD 88 mm - 2018
    Ripley Corp <br> Rating A/A+ Bonos Corporativos
    Ripley Corp
    Rating A/A+
    USD 125 - 2017
    Caja los Andes<br/>Rating: AA- Bonos Corporativos
    Caja los Andes
    Rating: AA-
    USD 85 mm - 2017
    SMU<br/>Rating: BB- Bonos Corporativos
    SMU
    Rating: BB-
    USD 42 mm - 2017
    Banco Consorcio<br/>Rating: AA- Bonos Bancarios
    Banco Consorcio
    Rating: AA-
    USD 167 mm - 2017
    Caja Los Andes<br/>Rating: AA- Bonos Corporativos
    Caja Los Andes
    Rating: AA-
    USD 92 mm - 2017
    Consorcio Financiero<br/>Rating: AA/AA- Bonos Corporativos
    Consorcio Financiero
    Rating: AA/AA-
    USD 158 mm - 2017
    Los Héroes<br/>Rating: A/A-/BBB+ Bonos Corporativos
    Los Héroes
    Rating: A/A-/BBB+
    USD 60 mm - 2017
    SMU<br/>Rating: BB+/BB- Bonos Corporativos
    SMU
    Rating: BB+/BB-
    USD 122 mm - 2017
    Ripley<br/>Rating: A/A+ Bonos Corporativos
    Ripley
    Rating: A/A+
    USD 20 mm - 2017
    Banco Consorcio<br/>Rating: A+/AA- Bonos Bancarios
    Banco Consorcio
    Rating: A+/AA-
    USD 159 mm - 2017
    SM SAAM<br/>Rating: AA- Bonos Corporativos
    SM SAAM
    Rating: AA-
    USD 112 mm - 2017
    Ripley Corp<br/>Rating: A/A+ Bonos Corporativos
    Ripley Corp
    Rating: A/A+
    USD 140 mm - 2017
    Group Security<br/>Rating: A+/AA- Canje de Bonos Corporativos
    Group Security
    Rating: A+/AA-
    USD 47 mm - 2017
    Empresas Copec <br>Rating: AA- Bonos Corporativos
    Empresas Copec
    Rating: AA-
    USD 154 mm - 2016
    Copeval <br>Rating: BBB/BBB- Bonos Corporativos
    Copeval
    Rating: BBB/BBB-
    USD 40 mm - 2016
    CSAV </br>Rating: BBB- Bonos Corporativos
    CSAV
    Rating: BBB-
    USD 50 mm - 2016
    Fondo Rentas Independencia </br>Rating: AA- Bonos Corporativos
    Fondo Rentas Independencia
    Rating: AA-
    USD 79 mm - 2016
    Parque Arauco </br>Rating: AA- Bonos Corporativos
    Parque Arauco
    Rating: AA-
    USD 196 mm - 2016
    Los Héroes </br>Rating: A-/BBB+ Bonos Corporativos
    Los Héroes
    Rating: A-/BBB+
    USD 50 mm - 2016
    Falabella  </br>Rating AA / AA Bonos Corporativos
    Falabella
    Rating AA / AA
    USD 171 millones - 2016
    Rating A+/AA- Bonos Bancarios
    Banco Consorcio

    Rating A+/AA-
    USD 229 millones - 2016
     Rating  AA- Liability Management
    Gasco

     Rating AA-
    USD 161 millones - 2016
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Enaex

    Rating AA-
    USD 93 millones - 2015
    Rating A+ Bonos Corporativos
    Tanner Servicios Financieros

    Rating A+
    USD 72 millones - 2015
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Empresas Banmédica

    Rating AA-
    USD 83 millones - 2015
    Rating AA-/AA Bonos Corporativoss
    Corpbanca

    Rating AA-/AA
    USD 65 millones - 2015
    Rating A+ Bonos Bancarios
    Banco Consorcio

    Rating A+
    USD 59 millones - 2015
    Rating  A- Liability Management
    Redsalud

    Rating A-
    USD 74 millones - 2015
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Parque Arauco

    Rating AA-
    USD 242 millones - 2015
    Rating AA/AA+ Bonos Corporativos
    Frontel

    Rating AA/AA+
    USD 41 millones - 2014
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Empresas Copec

    Rating AA-
    USD 100 millones - 2014
    Rating AA/AA+ Bonos Corporativos
    Saesa

    Rating AA/AA+
    USD 82 millones - 2014
    Rating A/A+ Liability Management
    CFR Pharmaceuticals

    Rating A/A+
    USD 163 millones - 2014
    Bonos Rating AA- Exchange y Bonos Corporativos
    Parque Arauco

    Bonos Rating AA-
    USD 120 millones - 2014
    Rating A+ Bonos Bancarios
    Banco Ripley

    Rating A+
    USD 41 millones - 2014
    Rating A+/A Bonos Bancarios
    Banco Consorcio

    Rating A+/A
    USD 74 millones - 2014
    Rating A Bonos Corporativos
    Los Héroes

    Rating A
    USD 49 millones - 2014
    Rating AA-/AA+ Bonos Corporativos
    Entel

    Rating AA-/AA+
    USD 304 millones - 2014
    AA-/AA Bonos Bancarios
    Corpbanca

    AA-/AA
    USD 130 millones - 2014
    Rating A Bonos Bancarios
    Banco Ripley

    Rating A
    USD 106 millones - 2014
    Rating A Bonos Bancarios
    Banco Ripley

    Rating A
    USD 65 millones - 2014
    Rating AA/AA+ Bonos Corporativos
    Frontel

    Rating AA/AA+
    USD 65 millones - 2014
    Rating A+/A Bonos Bancarios
    Banco Consorcio

    Rating A+/A
    USD 172 millones - 2014
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Arauco

    Rating AA-
    USD 302 millones - 2014
    Rating AA- / AA Bonos Corporativos
    Enlasa Generación

    Rating AA- / AA
    USD 64 millones - 2014
    Rating A+ Bonos Corporativos
    Factoring Security

    Rating A+
    USD 48 millones - 2013
    Rating A Bonos Corporativos
    Los Héroes

    Rating A
    USD 73 millones - 2013
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Empresas Banmédica

    Rating AA-
    USD 106 millones - 2013
    Rating BBB- Bonos Corporativos
    ABC Din

    Rating BBB-
    USD 48 millones - 2013
    Rating A Bonos Corporativos
    Los Héroes

    Rating A
    USD 50 millones - 2013
    Rating A/A+ Liability Management
    Ripley

    Rating A/A+
    USD 220 millones - 2013
    Rating: BBB-/A- Bonos Corporativos
    Copeval

    Rating: BBB-/A-
    USD 45 millones - 2013
    Rating B-/B Liability Management
    SMU

    Rating B-/B
    USD 450 millones - 2013
    Rating A+ Bonos Corporativos
    Saesa

    Rating A+
    USD 135 millones - 2013
    Rating C/C
    Liability Management - Recompra de Bonos
    La Polar

    Rating C/C
    USD 134 millones - 2013
    Rating A+ Bonos Corporativos
    Grupo Security

    Rating A+
    USD 136 millones - 2013
    Rating AA Bonos Corporativos
    Mall Plaza

    Rating AA
    USD 207 millones - 2013
    Rating A Bonos Corporativos
    Los Héroes

    Rating A
    USD 46 millones - 2013
    Rating A / A+ Bonos Corporativos
    CFR Pharmaceuticals

    Rating A / A+
    USD 45 millones - 2013
    Rating BBB+/A- Liability Management
    Masisa

    Rating BBB+/A-
    USD 300 millones - 2017
    Rating AA- / A Bonos Corporativos
    Sociedad de Rentas Comerciales

    Rating AA- / A
    USD 44 millones - 2013
    Rating A/A+ Bonos Corporativos
    CFR Pharmaceuticals

    Rating A/A+
    USD 142 millones - 2012
    Rating AA-/A+ Bonos Corporativos
    Agrosuper

    Rating AA-/A+
    USD 70 millones - 2012
    Rating AA Bonos Corporativos
    Arauco

    Rating AA
    USD 232 millones - 2012
    Rating A Bonos Corporativos
    Redsalud

    Rating A
    USD 90 millones - 2012
    Rating A Bonos Corporativos
    Cruz Blanca

    Rating A
    USD 69 millones - 2012
    Rating AA Bonos Corporativos
    Mall Plaza

    Rating AA
    USD 178 millones - 2012
    Rating AA Bonos Corporativos
    Saesa

    Rating AA
    USD 121 millones - 2012
    Rating AA/A+ Bonos Corporativos
    Banmédica

    Rating AA/A+
    USD 70 millones - 2012
    Rating A+ Bonos Corporativos
    Grupo Security

    Rating A+
    USD 23 millones - 2012
    Rating BB+/BBB Bonos Corporativos
    ABC Din

    Rating BB+/BBB
    USD 85 millones - 2011
    Rating AA Bonos Corporativos
    Saesa

    Rating AA
    USD 84 millones - 2011
    Rating AA Bonos Corporativos
    Empresas Copec

    Rating AA
    USD 61 millones - 2011
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Inversiones La Construcción

    Rating AA-
    USD 120 millones - 2011
    Rating AA- Bonos Corporativos
    Mall Plaza

    Rating AA-
    USD 160 millones - 2011
    Rating A+ Bonos Corporativos
    Telefónica del Sur

    Rating A+
    USD 21 millones - 2011
    Rating AA-/AA Efectos de Comercio
    CGE Distribución

    Rating AA-/AA
    USD 21 millones - 2011
    Rating BBB/BBB+ Efectos de Comercio
    Incofin

    Rating BBB/BBB+
    USD 16 millones - 2011
    Rating AA-/AA Bonos Bancarios
    Banco Falabella

    Rating AA-/AA
    USD 105 millones - 2011
    Rating AA Bono Internacional RegS – Perú
    Interproperties

    Rating AA
    USD 185 millones - 2011
    Rating BB- Bono Internacional RegS – Perú
    Grupo ACP

    Rating BB-
    USD 85 millones - 2011