Mercado de Capitales de Acciones (ECM)

Ofrecemos los servicios de asesorías en aperturas en bolsa, aumentos de capital, ofertas públicas de adquisición de acciones y bloques accionarios. Contamos con una larga historia en el mercado de capitales de renta variable en Chile. Hemos realizado exitosas asesorías marcadas por nuestro liderazgo, independencia y amplia capacidad de distribución.

Transacciones de Acciones

    Falabella Aumento de capital y bloque accionario
    Falabella
    USD 550 mm - 2018
    CCU OPA - Viña San Pedro Tarapacá (VSPT). CCU / VSPT.
    CCU
    USD 81 mm - 2018
    CSAV Aumento de Capital
    CSAV
    USD 294 mm - 2017
    BCI Bloque Accionario
    BCI
    USD 142 mm - 2017
    Enaex Bloque Accionario
    Enaex
    USD 28mm - 2016
    Sigdo Koppers S.A. Bloque Accionario
    Sigdo Koppers S.A.
    USD 14 mm - 2016
    Entel Aumento de Capital
    Entel
    USD 544 millones - 2016
    Cencosud Bloque Accionario
    Cencosud
    USD 459 millones - 2016
    BCI Aumento de Capital y Venta de Bloque Secundario
    BCI
    USD 507 millones - 2016
    Inversiones La Construcción / Habitat OPA de Habitat
    Inversiones La Construcción / Habitat
    USD 171 millones - 2016
    Falabella Bloque Accionario
    Falabella
    USD 34 millones - 2016
    Habitat Bloque Accionario
    Habitat
    USD 336 millones - 2016
    Falabella Bloque Accionario
    Falabella
    USD 65 millones - 2015
    Techpack Aumento de Capital
    Techpack
    USD 150 millones - 2014
    Molymet Bloque Accionario
    Molymet
    USD 75 millones - 2014
    Grupo Security Bloque Accionario
    Grupo Security
    USD 16 millones - 2014
    LATAM Aumento de Capital
    LATAM
    USD 941 millones - 2013
    Grupo Security Aumento de Capital
    Grupo Security
    USD 114 millones - 2013
    Grünenthal / Andrómaco OPA de Andrómaco
    Grünenthal / Andrómaco
    USD 290 millones - 2013
    Inversiones La Construcción Apertura en Bolsa
    Inversiones La Construcción
    USD 468 millones - 2012
    Echeverría Izquierdo Apertura en Bolsa
    Echeverría Izquierdo
    USD 87 millones - 2012
    Essal Bloque Accionario
    Essal
    USD 88 millones - 2012
    San Pedro Bloque Accionario
    San Pedro
    USD 25 millones - 2012
    Falabella Bloque Accionario Chile / Bloque Accionario Perú
    Falabella
    USD 54 millones / USD 220 millones - 2012
    Ferreyros Bloque Accionario MILA
    Ferreyros
    USD 24 millones - 2012
    Camanchaca Bloque Accionario
    Camanchaca
    USD 293 millones - 2011
    Essbio - Esval Bloque Accionario
    Essbio - Esval
    USD 564 millones - 2011
    Aguas Andinas Bloque Accionario
    Aguas Andinas
    USD 984 millones - 2011
    Cruz Blanca Salud Apertura en Bolsa
    Cruz Blanca Salud
    USD 236 millones - 2011
    Grupo Security Aumento de Capital
    Grupo Security
    USD 78 millones - 2011
    AquaChile Apertura en Bolsa
    AquaChile
    USD 373 millones - 2011
    Molymet / Plansee Bloque Accionario
    Molymet / Plansee
    USD 284 millones - 2011
    Agrosuper / Sopraval OPA de Sopraval
    Agrosuper / Sopraval
    USD 36 millones - 2011
    Walmart / D&S OPA de D&S
    Walmart / D&S
    USD 1.983 millones - 2009