Mergers and Acquisitions (M&A) and Financial Advisory

We offer advisory services on mergers and acquisitions, public and private valuation. We have broad experience in company sale transactions as well as merger and restructuring processes. Our reputation and independence has enabled us to advise companies from all sectors and sizes. During the past years, we have advised companies in Chile, Peru, Colombia, and Ecuador.

M&A Transactions and Advisory

    Red Megacentro Asesor financiero en la venta del 23,4% de Red Megacentro a Inversiones Siemel
    Red Megacentro
    USD 123 mm - 2018
    Agrosuper Asesor financiero en la compra del 100% de los activos de Salmones Friosur
    Agrosuper
    USD 235 mm - 2018
    Evaluación independiente de Pacifico Norte Fusión con Sociedad Punta cobre
    Evaluación independiente de Pacifico Norte
    -
    Essbio Asesor Financiero en la Venta del 100% de Ecobio
    Essbio
    - 2017
    Changyu Asesor Financiero en la Compra del 100% de la Propiedad de Indomita/Santa Alicia/Porta/Agustinos
    Changyu
    USD 48 mm - 2017
    SQM Asesor Financiero en la Adquisición del 18% de Kore Potash
    SQM
    USD 20 mm - 2016
    Enersis Américas Evaluador Independiente para el Comité de Directores de Enersis Américas de la Segunda Etapa de la Reorganización Societaria
    Enersis Américas
    - 2016
    SQM Asesor financiero en la Adquisición del 50% de Minera Exar a Lithium Americas
    SQM
    USD 25 millones - 2016
    Invermar Evaluación Independiente y Perito en la Propuesta de Aumento de Capital Realizada por el Accionista Controlador
    Invermar
    - 2016
    Gasco Evaluación Independiente al Directorio en el Marco de la Reorganización Propuesta por los Principales Accionistas
    Gasco
    - 2016
    Inversiones La Construcción Asesor Financiero en la Asociación entre Inversiones La Construcción y Prudential en la Propiedad de Habitat
    Inversiones La Construcción
    USD 522 millones - 2016
    Enersis Asesoría Financiera al Comité de Directores en el Marco de la Reorganización Propuesta por el Accionista Controlador
    Enersis
    - 2015
    Breden Master Asesor Financiero en la Venta del 100% de BredenMaster
    Breden Master
    - 2015
    Empresas Gi Asesor Financiero en la Venta del 24,5% de Forum
    Empresas Gi
    - 2015
    Pacifico - Empresas Banmédica Asesor Financiero en la Fusión de las Operaciones de Salud en Perú
    Pacifico - Empresas Banmédica
    - 2014
    Enersis Asesor Financiero en la Venta del 55% de Enea
    Enersis
    USD 94 millones - 2014
    Falabella Asesor Financiero en la Adquisición del 100% de Maestro
    Falabella
    USD 492 millones - 2014
    Enersis Informe Pericial para el Comité de Directores de Enersis en el Contexto de la Recapitalización de la Central Dock Sud
    Enersis
    - 2014
    Grupo ACP Asesor Financiero en la Venta del 61% de Mibanco
    Grupo ACP
    USD 179 millones - 2014
    CFR Pharmaceuticals Valorización de CFR Pharmaceuticals en el Contexto de la OPA Lanzada por Abbott Laboratories
    CFR Pharmaceuticals
    - 2014
    CFR Pharmaceuticals Informe Pericial para los Accionistas de CFR Pharmaceuticals en el Contexto de la Potencial Adquisición de Adcock Ingram
    CFR Pharmaceuticals
    - 2013
    Inversiones La Construcción Asesor Financiero en la Adquisición del 67% de CorpVida y CorpSegruos
    Inversiones La Construcción
    USD 167 millones - 2013
    JCE Chile Asesor Financiero en la Venta del 56% de Clínica Los Andes
    JCE Chile
    - 2013
    Enersis Informe Pericial para los Accionistas de Enersis en la Propuesta de Aumento de Capital Realizada por el Accionista Controlador
    Enersis
    - 2012
    ENAMI Asesor Financiero en la Venta de Prospectos Mineros
    ENAMI
    USD 40 millones - 2012
    Coca Cola Andina – Coca Cola Polar Informe Pericial en la Fusión entre Coca Cola Andina y Coca Cola Polar
    Coca Cola Andina – Coca Cola Polar
    - 2012
    Lipigas Asesor en JV para Terminal de GLP
    Lipigas
    - 2012
    El Golfo – Itata Asesor Financiero en la Fusión entre El Golfo e Itata que dio origen a Blumar
    El Golfo – Itata
    USD 1.040 millones - 2011
    Empresa Portuaria Talcahuano Asesor Financiero en licitación del Puerto Talcahuano
    Empresa Portuaria Talcahuano
    - 2011
    Walmart Asesor Financiero en la Venta del 35% de Alvi
    Walmart
    USD 60 millones - 2011
    CChC Asesor Financiero en la Adquisición del 40% de AFP Habitat
    CChC
    - 2010