Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Asesorías Financieras

Ofrecemos servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones, valorizaciones públicas y privadas. Contamos con una vasta experiencia en transacciones de compra y venta de compañías así como también en procesos de fusiones y reestructuraciones. Nuestro prestigio e independencia nos ha permitido asesorar a empresas de todos los sectores y tamaños. Durante los últimos años, hemos realizado asesorías a empresas en Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

Transacciones de M&A y Asesorías

    Evaluación independiente de Pacifico Norte Fusión con Sociedad Punta cobre
    Evaluación independiente de Pacifico Norte
    -
    Essbio Asesor Financiero en la Venta del 100% de Ecobio
    Essbio
    - 2017
    Changyu Asesor Financiero en la Compra del 100% de la Propiedad de Indomita/Santa Alicia/Porta/Agustinos
    Changyu
    USD 48 mm - 2017
    SQM Asesor Financiero en la Adquisición del 18% de Kore Potash
    SQM
    USD 20 mm - 2016
    Enersis Américas Evaluador Independiente para el Comité de Directores de Enersis Américas de la Segunda Etapa de la Reorganización Societaria
    Enersis Américas
    - 2016
    SQM Asesor financiero en la Adquisición del 50% de Minera Exar a Lithium Americas
    SQM
    USD 25 millones - 2016
    Invermar Evaluación Independiente y Perito en la Propuesta de Aumento de Capital Realizada por el Accionista Controlador
    Invermar
    - 2016
    Gasco Evaluación Independiente al Directorio en el Marco de la Reorganización Propuesta por los Principales Accionistas
    Gasco
    - 2016
    Inversiones La Construcción Asesor Financiero en la Asociación entre Inversiones La Construcción y Prudential en la Propiedad de Habitat
    Inversiones La Construcción
    USD 522 millones - 2016
    Enersis Asesoría Financiera al Comité de Directores en el Marco de la Reorganización Propuesta por el Accionista Controlador
    Enersis
    - 2015
    Breden Master Asesor Financiero en la Venta del 100% de BredenMaster
    Breden Master
    - 2015
    Empresas Gi Asesor Financiero en la Venta del 24,5% de Forum
    Empresas Gi
    - 2015
    Pacifico - Empresas Banmédica Asesor Financiero en la Fusión de las Operaciones de Salud en Perú
    Pacifico - Empresas Banmédica
    - 2014
    Enersis Asesor Financiero en la Venta del 55% de Enea
    Enersis
    USD 94 millones - 2014
    Falabella Asesor Financiero en la Adquisición del 100% de Maestro
    Falabella
    USD 492 millones - 2014
    Enersis Informe Pericial para el Comité de Directores de Enersis en el Contexto de la Recapitalización de la Central Dock Sud
    Enersis
    - 2014
    Grupo ACP Asesor Financiero en la Venta del 61% de Mibanco
    Grupo ACP
    USD 179 millones - 2014
    CFR Pharmaceuticals Valorización de CFR Pharmaceuticals en el Contexto de la OPA Lanzada por Abbott Laboratories
    CFR Pharmaceuticals
    - 2014
    CFR Pharmaceuticals Informe Pericial para los Accionistas de CFR Pharmaceuticals en el Contexto de la Potencial Adquisición de Adcock Ingram
    CFR Pharmaceuticals
    - 2013
    Inversiones La Construcción Asesor Financiero en la Adquisición del 67% de CorpVida y CorpSegruos
    Inversiones La Construcción
    USD 167 millones - 2013
    JCE Chile Asesor Financiero en la Venta del 56% de Clínica Los Andes
    JCE Chile
    - 2013
    Enersis Informe Pericial para los Accionistas de Enersis en la Propuesta de Aumento de Capital Realizada por el Accionista Controlador
    Enersis
    - 2012
    ENAMI Asesor Financiero en la Venta de Prospectos Mineros
    ENAMI
    USD 40 millones - 2012
    Coca Cola Andina – Coca Cola Polar Informe Pericial en la Fusión entre Coca Cola Andina y Coca Cola Polar
    Coca Cola Andina – Coca Cola Polar
    - 2012
    Lipigas Asesor en JV para Terminal de GLP
    Lipigas
    - 2012
    El Golfo – Itata Asesor Financiero en la Fusión entre El Golfo e Itata que dio origen a Blumar
    El Golfo – Itata
    USD 1.040 millones - 2011
    Empresa Portuaria Talcahuano Asesor Financiero en licitación del Puerto Talcahuano
    Empresa Portuaria Talcahuano
    - 2011
    Walmart Asesor Financiero en la Venta del 35% de Alvi
    Walmart
    USD 60 millones - 2011
    CChC Asesor Financiero en la Adquisición del 40% de AFP Habitat
    CChC
    - 2010